CD1

1. Σταυρός Του Νότου (Γιάννης Κότσιρας)
2. A Bord De L' «Aspasia» (Χρήστος Θηβαίος)
3. Cambay's Water (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας)
4. Κούρο Σίβο (Γιάννης Κούτρας)
5. Εσμεράλδα (Γιάννης Κούτρας
6. Αρμίδα (Γιάννης Κούτρας, Θάνος Μικρούτσικος)
7. Πικρία (Γιάννης Κούτρας, Γιάννης Κότσιρας)
8. Καραντί (Γιάννης Κότσιρας)
9. Λύχνος Του Αλαδίνου (Χρήστος Θηβαίος)
10. Μάρεα (Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κούτρας)
11. William George Allum (Χρήστος Θηβαίος)

CD2

1. Οι Εφτά Νάνοι Στο S/S Cyrenia (Θάνος Μικρούτσικος)
2. Frederico Garcia Lorca (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κούτρας)
3. Ο Πιλότος Νάγκελ (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας)
4. Ένας Νέγρος Θερμαστής Από Το Τζιμπουτί (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας)
5. Γυναίκα (Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος)
6. Ένα Μαχαίρι (Γιάννης Κότσιρας)
7. Θεσσαλονίκη (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Κούτρας, Χρήστος Θηβαίος, Γιάννης Κότσιρας)