Στα πρώτα δευτερόλεπτα του Καρυωτάκη, όταν μπαίνει δηλαδή το τραγούδι «Υποθήκαι», αισθάνεσαι ότι πρόκειται να ακούσεις έναν συναρπαστικό δίσκο. Δυστυχώς, τα πράγματα κάπου χαλάνε.

Αφού συνέθεσε τρία συμφωνικά έργα την περίοδο 1980-1984 (Τρίτη Συμφωνία, Κατά Σαδδουκαίων και Έβδομη Συμφωνία), ο Θεοδωράκης μελοποιεί Κώστα Καρυωτάκη και καλεί τον παλιό του τραγουδιστή Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που στον απόηχο του δίσκου Φοβάμαι (1982) είναι πλέον διάσημος. Ο Παπακωνσταντίνου ανταποκρίνεται στο κάλεσμα με ιδέες για έναν πειραματικό δίσκο, με τρεις μονάχα μουσικούς: Toν Γιώργο Ζηκογιάννη στο μπάσο, τον Γιώργο Τσουπάκη στα ντραμς και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Γανωσέλη στα Yamaha keyboards. Ο τελευταίος αναλαμβάνει επίσης την ενορχήστρωση, η οποία σημαδεύει ανεξίτηλα το υλικό, με επιβλητικές, σκοτεινές και ψυχρές ατμόσφαιρες.